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Business Pulse — {{Day, Month Date, Year}}

Business Pulse — {{Day, Month Date, Year}} Business Pulse — {{Day, Month Date, Year}}【免费下载链接】knowledge-work-pluginsOpen source repository of plugins primarily intended for knowledge workers to use in Claude Cowork项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/kn/knowledge-work-pluginsOverall: {{||}} {{one-line status, e.g. Cash healthy, one overdue invoice needs attention.}}}TL;DR{{Most important number-backed fact, e.g. Cash balance $84k, down $6k WoW — two large vendor payments cleared.}}{{Second most important, e.g. $3,400 from Acme Corp is 47 days overdue — no response since Mar 12.}}{{Third, e.g. Pipeline $128k weighted; two deals gone cold this week.}} Cash Finance — {{||}}Cash balance: ${{BALANCE}} ({{▲|▼|▬}} ${{DELTA}} WoW)MTD revenue: ${{MTD}} vs. ${{PRIOR_MTD}} last month ({{▲|▼|▬}} {{PCT}}%)Outstanding AR: ${{AR_TOTAL}} across {{N}} open invoicesAR aging0–30 days: ${{AR_0_30}}31–60 days: ${{AR_31_60}} {{ if nonzero}}61 days: ${{AR_61}} {{ if nonzero}}Overdue 30 days{{customer}} — ${{amount}} ({{days}} days overdue){{customer}} — ${{amount}} ({{days}} days) Revenue Sales — {{||}}7-day settlements: ${{SETTLEMENTS}} ({{▲|▼|▬}} {{PCT}}% vs. prior 7 days)PayPal: ${{PAYPAL_TOTAL}} |Square: ${{SQUARE_TOTAL}} {{omit if not connected}}Unusual transactions{{amount}} — {{counterparty}} — {{status: failed/pending/large}}{{or No unusual transactions this week.}} Pipeline — {{||}}Weighted pipeline: ${{WEIGHTED}} ({{▲|▼|▬}} ${{DELTA}} WoW)Coverage vs. target: {{RATIO}}x monthly target {{||}}Closed-won this week: ${{CW}} across {{N}} dealsNew deals created: {{N}} (${{TOTAL}})Deals needing attention{{deal name}} — {{stage}} — {{why: gone cold / slipped / stalled}}{{or No deals flagged this week.}} This Week{{Meeting/deadline — external party, why it matters}}{{Meeting/deadline}}{{Meeting/deadline}} {{3–5 items max. Omit internal-only calendar noise.}}✉️ Watch List{{sender / source}} — {{one-line summary of what needs attention}}{{sender / source}} — {{summary}} {{Or: No urgent threads detected. — include this explicitly so the owner knows the check ran.}}⚠️ #1 Priority{{One specific thing to act on today. Name amounts, people, deadlines. Not review cash flow — say The $4,200 invoice from Acme Corp is 23 days overdue. Call Sarah Chen at 415-555-0192 today.}}AppendixWindow: {{date range}}Sources pulled: {{list of connectors that returned data}}Sources unavailable: {{list with reason, e.g. Gmail — auth error or Zendesk — not connected}}Thresholds used: {{note any TODO thresholds that are still defaults}}## 逐段拆解每个章节的数据来源、状态色与填写要点 模板骨架只是容器真正让每个字段活起来的是 [data_sources.md](https://link.gitcode.com/i/90efdf6039d35a8a1fd67c0511ffaaa4) 提供的工具映射和 [thresholds.md](https://link.gitcode.com/i/6352bab62fc401e037c328c88e75b7fe) 提供的状态色判定。下面按章节逐一对应。 ### TL;DR三条最重要的数字事实 TL;DR 不是摘要语气而是**数字事实**现金余额及环比、最紧急的逾期账款点名客户与金额、管线变动。SKILL.md 的写作规则在此体现得最彻底——Numbers lead, words follow禁止写revenue is healthy只能写 $43k this month, ▲ 8% MoM让老板自己判断。 ### Cash FinanceQuickBooks 财务段 本节四个核心字段的取值逻辑 - **Cash balance / bank balance**来自 cash-flow-quickbooks-account 工具给出当前余额同时展示周环比 delta - **MTD revenue**来自 profit-loss-quickbooks-account本月 vs. 上月 - **Outstanding AR**QuickBooks 发票列表过滤未支付/open 状态的发票汇总总额与张数 - **AR aging**按到期后天数分组0–30 / 31–60 / 61——只要 31–60 天桶非零就标 61 天桶非零就标 - **Overdue 30 days**过滤 due_date 超过 30 天的未付发票**逐条点名客户、金额与逾期天数**而不是只报一个总数。 状态色判定依据 [thresholds.md](https://link.gitcode.com/i/6352bab62fc401e037c328c88e75b7fe) - 现金跑道runway ≥ 6 个月 3–6 个月 3 个月默认值标注 # TODO: confirm with owner - 收入环比MoM ≥ 0% -5% ~ 0% -5% - AR aging 无超过 31 天的发票 存在 31–60 天逾期 存在 60 天逾期或 61 天桶总额超过 AR 总量的 10%。 关键失败模式见 [gotchas.md](https://link.gitcode.com/i/6d0d844b9225fbdbe37dc90628cdbea4)QuickBooks 可能返回空结果、同步中状态或鉴权错误而不抛硬异常。此时**不能静默跳过 Cash 段**——必须保留标题并写明 n/a — QuickBooks unavailable (sync error or auth required)同时在 Appendix 的 Sources unavailable 中登记原因否则老板会误以为 QuickBooks 从未连接白白浪费时间重连。 ### Revenue SalesPayPal / Square 销售段 本节反映近 7 天结算与异常交易 - **7-day settlements**PayPal 交易统计窗口内已完成结算之和并对比前 7 天计算 delta - **PayPal / Square**两个连接器都存在时分别列出未连接方直接省略该字段omit if not connected - **Unusual transactions**标记 failed / pending / 大额交易逐条列出金额、交易对手方、状态无异常时明确写 No unusual transactions this week. - 若 Stripe 已连接也可用 list_invoices 汇总窗口内已付发票作为补充。 状态色判定7 天销售趋势 ≥ 0% -10% ~ 0% -10%失败交易任何一笔 $200 即 任何一笔 $1,000 或一周内 ≥ 3 笔失败即 。同时风险扫描规则要求将**金额 $500 的失败/待处理交易**单列到风险清单SKILL.md Step 3这与阈值的 $200 起标并不矛盾——阈值决定色标风险清单决定是否点名。 ### PipelineHubSpot 管线段 管线段字段全部来自 HubSpot CRM 查询 - **Weighted pipeline**get_crm_objectstypedeals按阶段分组求和再按赢单概率加权 - **Coverage vs. target**加权管线 ÷ 月度收入目标给出倍数如 2.3x并配状态色 - **Closed-won this week**search_crm_objects 过滤窗口内 close date 且 stageclosed-won - **New deals created**按创建时间过滤的新商机数量与金额 - **Deals needing attention**逐条点名商机名称、所处阶段、原因gone cold / slipped / stalled。 状态色判定[thresholds.md](https://link.gitcode.com/i/6352bab62fc401e037c328c88e75b7fe)管线覆盖率 ≥ 2x 月度目标 1–2x 1x目标值标注 # TODO: confirm target with owner无活动 7 天的商机标记为 stale默认 7 天注明老板可能偏好 14 天关闭日期已过但仍 open 的商机**永远标记**为 slipped。 ### This Week日历承诺段 来自 Google Calendar 的 list_events聚焦本周与未来 7 天。模板有两条硬约束 - 只列 3–5 条**上限 5 条** - 优先列涉及外部方的会议与截止日期并说明为什么重要**剔除纯内部日历噪音**。 ### ✉️ Watch ListGmail / Slack 观察清单 来自 Gmail search_threads查询 is:important OR is:starred、升级词如 escalation/complaint/cancel/refund/urgent、以及 is:unread deadline/ASAP/today 等时间敏感词以及 Slack 中 提及老板或要求跟进的线程。 模板的关键要求**如果本轮没有检出任何紧急线程必须显式写出 No urgent threads detected.**——这不是废话而是向老板证明检查确实执行了避免没消息被误读为没检查。每条观察项给出 sender/source 加一句话摘要即可不展开。 ### ⚠️ #1 Priority唯一行动项 这是整个 pulse 的题眼**今天唯一一件必须动手的事**。模板给出了正反示例 - ✗ 反面review cash flow太泛不可执行 - ✓ 正面The $4,200 invoice from Acme Corp is 23 days overdue. Call Sarah Chen at 415-555-0192 today.点名金额、人物、截止日、联系方式。 [SKILL.md](https://link.gitcode.com/i/647d61b96fa48b11feefd48c92541212) 进一步要求**跨连接器综合**如果 Slack 消息与某个停滞的 HubSpot 商机关联就要在 #1 Priority 中把这个关联点出来——Synthesis is what makes the pulse more useful than checking each tool separately。这是本模板比逐工具查看更值钱的地方。整体状态色Overall的归并规则见下文。 ### Appendix附录——把没做成的事说清楚 Appendix 是模板的诚实区四个字段 - **Window**本次统计的日期范围 - **Sources pulled**返回了数据的连接器列表 - **Sources unavailable**未返回数据的连接器及原因如 Gmail — auth error、Zendesk — not connected - **Thresholds used**标注仍在使用默认值的 TODO 阈值提醒老板去调优。 模板纪律要求连接器出错**不得在 pulse 正文中途弹出错误**Do not surface connector errors mid-pulse一律记录到 Appendix让 pulse 始终以交付了什么开头。 ## 格式化规则详解 模板末尾的五条格式化规则是产出物风格的最终裁决逐条展开如下 1. **金额格式**千用 $43k百万用 $1.2m不保留无意义的尾数小数不写 $43,000.00。 2. **百分比格式**趋势类百分比保留一位小数如 ▲ 8.3%其余场景用整数。 3. **日期格式**正文散文用人类可读写法如 Apr 14元数据/附录用 ISO 格式如 2026-04-14。 4. **箭头间距**箭头与数值之间必须有空格写 ▲ $2k 而非 ▲$2k——机器可解析、人也易读。 5. **篇幅**目标一页**最多两页**。某节内容膨胀时必须压缩措辞而不是加长篇幅。 这五条与 SKILL.md 的写作规则互相咬合数字先行、句句带 delta、点名道姓Names and dollars, not adjectives、无实质内容就写 No material changes 并继续。最终效果是一份老板可以 30 秒扫完、却每条信息都有据可查的简报。 ## 状态色归并与TODO 阈值机制 每个章节的 // 由 [thresholds.md](https://link.gitcode.com/i/6352bab62fc401e037c328c88e75b7fe) 的章节级阈值独立判定而 pulse 顶部的 **Overall 状态色**遵循两条归并规则 - 默认规则**取所有章节中最差的颜色** - 覆盖规则只要任一风险点名了具体客户、给出美元金额且期限在 7 天内**无论各章节颜色如何整体直接归并为 **。 阈值文件中有三处标注 # TODO: confirm with owner现金跑道 6 个月线、管线覆盖 2x 目标、stale deal 7 天线。模板要求**凡仍在用默认值的 TODO 阈值必须在首次 pulse 输出的顶部显式提示老板**并在 Appendix 的 Thresholds used 中注明直到老板确认调优。官方建议使用 4 周后重审这些阈值——默认值偏保守健康的生意会长期停在 需要按老板真实的目标收紧才能让色标真正反映该在哪儿行动。 ## 从模板到成稿一份填充完成的示例 把模板、数据来源与阈值组合起来一份全部连接器在线的 pulse 应长这样示意数据仅用于展示占位符替换与格式规范的最终形态 markdown # Business Pulse — Monday, Apr 14, 2026 **Overall: Cash healthy, one overdue invoice needs attention.** ## TL;DR - Cash balance $84k, down $6k WoW — two large vendor payments cleared. - $3,400 from Acme Corp is 47 days overdue — no response since Mar 12. - Pipeline $128k weighted; two deals gone cold this week. --- ## Cash Finance — - **Cash balance**: $84k (▼ $6k WoW) - **MTD revenue**: $58k vs. $62k last month (▼ 6.5%) - **Outstanding AR**: $12.4k across 7 open invoices **AR aging** - 0–30 days: $7.8k - 31–60 days: $1.2k - 61 days: $3.4k **Overdue 30 days** - Acme Corp — $3,400 (47 days overdue) - Brightline Studio — $1,200 (34 days)【免费下载链接】knowledge-work-pluginsOpen source repository of plugins primarily intended for knowledge workers to use in Claude Cowork项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/kn/knowledge-work-plugins创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考
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